X-Men #35(Agosto, 1967): Spider Man aparece como invitado; primeras apariciones de Changeling y Factor 3 ( grupo de villanos formado por Mutant-Master, Mastermind, Vanisher, Blob, Unus el Intocable y el ya mencionado Changeling; Factor 3 se revela como los responsables del control mental sobre Banshee.
X-Men #39(Diciembre, 1967): Changeling se vuelve aliado de los X-Men; en ese entonces cambiamos de uniformes.
X-Men #41(Febrero, 1968): Changeling tomó el lugar del Profesor X, mientras se va a ocultar para contrarrestar la invasión extraterrestre Z´Nox. Solo Marvel Girl conoce los planes de Charles Xavier.
X-Men #42(Mayo, 1968): Charles Xavier "muere" (En realidad era Changeling que lo estaba personificando desde el número anterior, pero nadie se dio cuenta del chistecito de Charles).
X-Men #49(Octubre, 1968): Primera aparición de Polaris.
X-Men #51(Diciembre, 1968): Primera aparición de Erik, el Rojo (identidad asumida por Cyclops para descubrir y destruir el plan secreto de Magneto).
X-Men #54(Marzo, 1969): Primera aparición de Alex Summers (Havok).
X-Men #60(Septiembre, 1969): Primera aparición de Sauron.
X-Men #62(Noviembre, 1969): Angel cambia de traje (Ahora usa el azul con centro blanco).
X-Men #64(Enero, 1970): Primera aparición de Sunfire.
X-Men #65(Febrero, 1970): Retorno triunfal del Profesor X, quien finalmente revela a todos su plan. Él y los X-Men evitan la invasión Z´Nox; Havok y Polaris son oficialmente aceptados como X-Men.
X-Men #66(Marzo, 1970): Última historia original (Un enfrentamiento contra Hulk); en lo sucesivo, el cómic se limitara a hacer reimpresiones de historias de 5 años atrás. El cómic es cancelado oficialmente.
fin :P